1893, New-York. Nous retrouvons Violette et le Cirque de la Lune de l'autre côté de l'Atlantique. le cirque est en partance pour le Canada et se retrouve flanqué de deux passagers clandestins, un compositeur qui fuit la presse et un Indien qui fuit les forces de l'ordre. Alors que le premier volume évoluait autour de la peinture, ici, c'est la musique qui est au centre de l'histoire. Violette croise en effet la route du compositeur Antonín Leopold Dvořák alors qu'il compose sa Symphonie du Nouveau monde. le jeune Indien Hiawatha, lui aussi doué pour la musique, ouvrira les yeux des autres personnages sur l'importance de la nature, des traditions, de ses racines et de la vie tout simplement.
Violette a une vie tout à fait extraordinaire... Cette fois-ci, le cirque de la Lune se met en route pour l'Himalaya. C'est de ces hautes montagnes majestueuses et sauvages que vient Papi Tenzin, et l'heure est venue pour lui d'y retourner. Au cours de ce long voyage en plein hiver, les veillées sont propices aux histoires : à Amsterdam, le coup de foudre entre Amélie, femme-canon, et le jeune professeur Vermeer ; en Inde, la naissance de Violette ; à Damas, la rencontre avec Samir et Fatima...
Bienvenue dans le monde merveilleux du Cirque de la lune ! Votre guide ? L'astucieuse Violette, fille d'une femme-canon et d'un dompteur d insectes. Cette gamine au grand cœur vous entraîne dans ses pérégrinations. De Paris au sommet de l'Himalaya en passant par les grandes plaines américaines, découvrez ceux qui font vibrer notre héroïne aux cheveux d'ange : Henri de Toulouse-Lautrec, Antonin Dvorák et bien d'autres !